종합환경위생기업 세스코(대표이사 전찬혁)는 최근 주류 기업 윈저 글로벌과 소상공인 상생경영을 위한 ‘윈저 케어링 프로그램(WINDSOR Caring Program)’ 업무협약을 맺었다고 28일 밝혔다.

이번 프로그램에 따라, 정통 스카치위스키 ‘윈저’를 판매하는 100평 미만의 주류 업소 300곳은 세스코 서비스를 지원받는다. 각 매장은 세스코 해충방제(2회), 전문 살균(1회), 에어 퍼퓸(3개월) 중에서 필요한 솔루션을 선택할 수 있다.

사업체에 해충이 발생하면 위생 문제로 경제적 손실까지 초래한다. 세스코 해충방제는 서비스 컨설턴트가 방문해 발생 원인부터 퇴치 후 재발 방지까지 솔루션을 제안한다.

세스코 전문 살균은 유해 바이러스와 세균 등에 따른 감염질환 확산을 예방하는 조치다. 오염 발생 시 소독 전문가가 신속하게 전파 경로를 파악해 살균한다.

에어 퍼퓸은 공간에 어울리는 향기를 제시한다. 후각을 자극해 미각의 즐거움을 돋우거나, 긴장을 완화시켜 편안한 휴식을 돕는 등 다양한 향기 중에 선택할 수 있다.

세스코는 이번 프로그램을 통해 각 사업장이 다양한 환경위생 문제를 해결하고 매출 증대로 이어지는 계기가 되길 바라며, 세스코는 윈저 글로벌과 함께 쾌적한 사업장 만들기를 지원하겠다고 밝혔다.

윈저 글로벌 남경희 대표이사는 “코로나19로 여러 해 동안 어려움을 겪어온 소상공인과 상생을 도모하고자 세스코와 업무협약을 체결했다”며 “소상공인 커스터머들에게 비즈니스 파트너로의 새로운 접근 방법으로 니즈에 맞춰 다양한 구독 서비스 제공하겠다”고 말했다.

세스코 소개

세스코는 글로벌 No.1 종합환경위생기업이다. 40년 역사와 첨단 과학기술 R&D를 바탕으로 해충방제, 식품안전, 공기질관리, 수질관리, 바이러스케어 등 위생 관련 다양한 솔루션을 제공한다.

언론연락처: 세스코 1588-1119

이 뉴스는 기업·기관·단체가 뉴스와이어를 통해 배포한 보도자료입니다.OpSec Group, a global leader in brand protection solutions and intellectual property (IP) management, and Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) (“Investcorp Europe”), a special purpose acquisition company, today announced they have entered into a definitive business combination agreement that would result in OpSec Group becoming a public company. Upon closing of the proposed business combination, the newly combined company will operate as OpSec Group.

Company Overview

OpSec Group is a global leader in the management and protection of brands and intellectual property. It helps enterprises optimize, monetize, and protect the value of their identities, ideas, and assets through a range of technology-enabled services, products and solutions. Approximately 5,000 of the world’s most recognized brands across media and technology, sports and apparel, and consumer and industrial products, as well as governments and financial institutions, trust OpSec to help realize the value and ensure the integrity of their physical and digital IP and brand portfolios, from trademarks and technology to products and content. OpSec is currently a portfolio company managed by Investcorp Technology Partners, which is an affiliate of Investcorp Europe’s sponsor, and after the proposed business combination a fund managed by a member within Investcorp Europe’s parent company, Investcorp Holdings B.S.C., will continue to hold a controlling economic and voting interest.

On April 18, 2023, OpSec Group acquired Zacco, a leading intellectual property management and protection company, headquartered in Copenhagen, Denmark. Bringing with it both a significant heritage and a pioneering approach to IP, Zacco has focused on helping customers build and maintain their brand ideas, identity, and technology within a conventional IP framework. OpSec Group will combine the respective strengths of the two businesses to help customers maximize the value of their IP portfolios, take advantage of new opportunities, and counter vulnerabilities and threats that these may bring.

For the combined OpSec Group, which includes Zacco, pro-forma fiscal 2023 revenue is expected to be approximately $218 million. As a percentage of total, 95% of OpSec’s total revenue is reoccurring and based on established contractual relationships. OpSec Group has a strong track record in client service and quality with approximately 90% retention annually across a base of more than 5,000 customers. In combination with these strong revenue dynamics, EBITDA margins have expanded from fiscal 2021 through fiscal 2023.

Over the company’s multi-decade history, OpSec Group has grown into a market leader in brand protection and IP management, through a combination of organic growth and strategic acquisitions. OpSec operates across six principal market segments including:

1. IP portfolio management includes advisory and managed services across the IP lifecycle, from undertaking IP portfolio audits, strategies, and registrations, to related IP and digital services such as validations, renewals, monitoring, and digital asset management.
2. Brand solutions includes licensing, merchandising, brand enhancement, and product traceability. It typically combines physical products, such as security labels or apparel trim, with software that underpins licensing programs and supply chain or channel compliance.
3. Online brand protection includes technology enabled services to detect and enforce against trademark infringements, notably counterfeit selling and imitation of brand identity, and damage to reputation that can result from fraudulent impersonation of brands.
4. Online media protection includes technology enabled services to detect and enforce against online infringements of copyrighted digital media, in particular video and music.
5. Transaction cards includes high security authentication features for payment cards, which are specified by the owners of global payment networks and applied by the card issuers.
6. Government solutions includes indirect taxation schemes for controlled products, such as alcohol and tobacco, as well as government issued identity and other official documents.

“OpSec Group was founded with the mission to become a leader in brand protection and enhancement,” said Dr. Selva Selvaratnam, CEO of OpSec Group. “Our aim is to bring innovation to the way in which enterprises create and safeguard the significant intangible value that is embodied in their brands and products. With the global value of counterfeiting and piracy estimated at $2.8 trillion in 2022, the threat posed by the imitators, content pirates, and fraudsters is profound, and looks set to increase further given continued growth in e-commerce, online content, and social media. Creating, nurturing, and protecting intellectual property and brand identities in this environment has unquestionably become one of the defining priorities for leading enterprises. We are thrilled to partner with Investcorp Europe to expand our presence in this arena and take advantage of the growth opportunity ahead.”

At OpSec Group, materials scientists, optical engineers, and product designers work alongside IP professionals, investigators, online analysts, and software engineers. Its global team of approximately 1,300 people work to ensure the integrity of brands and their IP around the world, operating from secure production facilities, design labs, service hubs, and a security operations center. Innovation is at the heart of OpSec Group, with a strong emphasis on engineering talent and a roadmap of compelling new products, services, and solutions.

“All of us at Investcorp Europe are incredibly excited to be partnering with OpSec Group on this transaction. Selva and the impressive OpSec Group leadership team have deep expertise across all aspects of IP and brand optimization, monetization and protection,” said Baroness Ruby McGregor-Smith C.B.E., CEO of Investcorp Europe. “They have built a solid offering that safeguards some of the world’s most iconic brands, and I believe that OpSec Group is very well positioned to deliver long-term value for all stakeholders.”

“Our objective since founding Investcorp Europe has been to both identify and assist a company in its transition to the public markets and perhaps more importantly to introduce a differentiated opportunity that Investcorp Europe believes would be compelling and attractive to our shareholders,” said Hazem Ben-Gacem, Chairman of Investcorp Europe and also a Co-CEO at Investcorp Holdings B.S.C. “We believe the OpSec Group represents a great opportunity to invest in a truly global, category defining leader in the brand protection and enhancement fields, and that the structure of this transaction will position this business to have the opportunity to execute on an even broader scale.”

OpSec Group Investment Highlights

· A leading global provider in IP/brand optimization, monetization, and protection with a complete end-to-end offering.
· Large, fast growing addressable markets, benefitting from a number of macro trends driving increased spend in IP/brand.
· Innovation-driven, with solutions enhanced by proprietary technology and modern software platforms.
· Exceptional caliber of customer base, representing approximately two-thirds of the world’s Interbrand 100 Best Global Brands.
· Strong management team with decades of experience and successful track record of M&A and integration.
· Significant runway for growth through continued expansion into existing/adjacent markets and capabilities, including through M&A.
· Compelling financials underpinned by highly reoccurring revenue base and strong growth and profitability.

Transaction Summary

The pro forma enterprise value of the combined company is approximately $426 million. This transaction is supported by a $50 million backstop by the sponsor of Investcorp Europe, with up to $199 million in gross transaction proceeds available subject to redemptions by Investcorp Europe shareholders. Any incremental proceeds to be held on balance sheet, with current investors rolling 96% of their pro forma ownership.

The transaction, which has been unanimously approved by the boards of directors of OpSec Group and Investcorp Europe, including a special committee of the board of directors of Investcorp Europe formed for the purpose of evaluating the transaction, is subject to approval by Investcorp Europe shareholders and other customary closing conditions, including the receipt of certain regulatory approvals and is expected to close in the second half of 2023.

Additional information about the proposed transaction, including a copy of the business combination agreement and investor presentation, will be provided in a Current Report on Form 8-K to be filed by Investcorp Europe with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) and will be available at www.sec.gov. OpSec Holdings, a newly formed exempted company incorporated with limited liability in the Cayman Islands (“OpSec Holdings”), will be the surviving public company following the consummation of the business combination, and will file a registration statement (which will contain a proxy statement and prospectus) with the SEC in connection with the transaction.

Advisors

Citigroup Global Markets Inc. (“Citigroup”) is acting as capital markets advisor and Credit Suisse Securities (USA) LLC (“CS”) is serving as financial and capital markets advisor to Investcorp Europe, while Shearman & Sterling LLP is acting as legal counsel to Investcorp Europe. Proskauer Rose LLP is acting as legal counsel to OpSec Group and OpSec Holdings. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP is serving as legal counsel to Citigroup and CS.

Investor Conference Call Information

OpSec Group and Investcorp Europe leadership will host a joint investor conference call to discuss the proposed transaction today, April 26, 2023, at 8:30 a.m. ET. A webcast of the prepared remarks, as well as an associated investor presentation, can be accessed on OpSec Group investor relations website at https://www.opsecsecurity.com/investors/.

About Investcorp Europe Acquisition Corp I

Investcorp Europe Acquisition Corp I is a special purpose acquisition company formed for the purpose effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses in Western Europe, including the United Kingdom, or Northern Europe and, opportunistically, in Turkey and businesses focusing on business services, consumer and lifestyle, niche manufacturing and technology sectors. Investcorp Europe is led by Chairman Hazem Ben-Gacem, Vice-Chairman Peter McKellar, CEO Baroness Ruby McGregor Smith, CBE, CIO Alptekin Diler and CFO Craig Sinfield-Hain. Investcorp Europe’s initial public offering was in December 2021 and its Class A common stock is listed on the Nasdaq under the symbol IVCB.

About OpSec Group

OpSec Group is a world leader in the optimization, monetization, and protection of brands and intellectual property. OpSec Group traces its origins back over multiple decades and is proud to serve many of the world’s leading brand owners, licensors, and media rights owners, as well as governments and financial institutions. As an innovator and pioneer in IP and brand protection, OpSec Group addresses brand value and vulnerability across both physical and digital domains. OpSec Group brings together multiple disciplines, from IP management and security design to software development, to ensure that solutions are brand-led, practical, and effective.

Forward-Looking Statements

This press release includes, and oral statements made from time to time by representatives of Investcorp Europe, OpSec Group and OpSec Holdings may contain statements that are not historical facts but are forward looking statements for purposes of the safe harbor provisions under applicable securities laws, including the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements generally are accompanied by words such as “believe,” “may,” ”could,” “will,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “target,” “goal,” “expect,” “should,” “would,” “plan,” “predict,” “project,” “forecast,” “potential,” “seem,” “seek,” “future,” “outlook,” and similar expressions that predict or indicate future events or trends or that are not statements of historical matters. These forward-looking statements include, but are not limited to, statements regarding projections, estimates and forecasts of revenue and other financial and performance metrics and projections of market opportunity and expectations, the expected cash proceeds from the transaction, the ability to complete the business combination due to the failure to obtain approval from Investcorp Europe’s shareholders or satisfy other closing conditions in the business combination agreement, the occurrence of any event that could give rise to the termination of the business combination agreement, the ability to recognize the anticipated benefits of the business combination, the amount of redemption requests made by Investcorp Europe’s public shareholders, the estimated implied equity value of the combined company, OpSec Group’s ability to effectively compete in its industry, OpSec Group’s ability to scale and grow its business, the cash position of the combined company following closing and the timing of the closing of the business combination. Forward-looking statements are predictions, projections and other statements about future events that are based on current expectations and assumptions and, as a result, are subject to risks and uncertainties. You should carefully consider the risks and uncertainties described in Investcorp Europe’s final prospectus, filed with the SEC on December 17, 2021 (the “Investcorp Europe Final Prospectus”), and Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2022, in each case, under the heading “Risk Factors,” and other documents of OpSec Holdings or Investcorp Europe filed, or to be filed, including the proxy statement/prospectus, with the SEC. There may be additional risks that Investcorp Europe, OpSec Group and OpSec Holdings presently do not know or that they currently believe are immaterial that could also cause actual results to differ from those contained in the forward-looking statements. In addition, forward-looking statements reflect Investcorp Europe’s, OpSec Group’s and OpSec Holdings’ expectations, plans or forecasts of future events and views as of the date of this press release. Investcorp Europe, OpSec Group and OpSec Holdings anticipate that subsequent events and developments will cause their assessments to change. However, while Investcorp Europe, OpSec Group and OpSec Holdings may elect to update these forward-looking statements at some point in the future, Investcorp Europe, OpSec Group and OpSec Holdings specifically disclaim any obligation to do so. These forward-looking statements should not be relied upon as representing Investcorp Europe’s, OpSec Group’s and OpSec Holdings’ assessments as of any date subsequent to the date of this press release. Accordingly, undue reliance should not be placed upon the forward-looking statements.

Additional Information and Where to Find It

This communication is for informational purposes only and not intended to and does not constitute an offer to subscribe for, buy or sell, the solicitation of an offer to subscribe for, buy or sell or an invitation to subscribe for, buy or sell any securities or the solicitation of any vote or approval in any jurisdiction pursuant to or in connection with the proposed transaction or otherwise, nor shall there be any sale, issuance or transfer of securities in any jurisdiction in contravention of applicable law. No offer of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended, and otherwise in accordance with applicable law.

In connection with the proposed transaction, OpSec Holdings intends to file with the SEC a registration statement on Form F-4, which will include a preliminary proxy statement/prospectus and other relevant documents, which will be both the proxy statement to be distributed to Investcorp Europe’s shareholders in connection with Investcorp Europe’s solicitation of proxies for the vote by Investcorp Europe’s shareholders with respect to the proposed business combination and other matters as may be described in the registration statement, as well as the prospectus relating to the offer and sale of the securities of OpSec Holdings to be issued in connection with the business combination. SHAREHOLDERS OF INVESTCORP EUROPE ARE URGED TO READ THE PROSPECTUS/PROXY STATEMENT (INCLUDING ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO AND ANY DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE THEREIN) AND OTHER RELEVANT DOCUMENTS IN CONNECTION WITH THE PROPOSED TRANSACTION THAT OPSEC HOLDINGS AND INVESTCORP EUROPE WILL FILE WITH THE SEC CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION AND THE PARTIES TO THE PROPOSED TRANSACTION. Shareholders and investors will be able to obtain free copies of the proxy statement and other relevant materials (when they become available) and other documents filed by OpSec Holdings and Investcorp Europe at the SEC’s website at www.sec.gov. Copies of the proxy statement/prospectus (when they become available) and the filings that will be incorporated by reference therein may also be obtained, without charge, on Investcorp Europe’s website at www.investcorpspac.com or by directing a request to: Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1102, Attention: Chief Executive Officer

Participants in the Solicitation

Each of Investcorp Europe, OpSec Group and OpSec Holdings and their respective directors, executive officers and certain employees, may be deemed, under SEC rules, to be participants in the solicitation of proxies in respect of the proposed transaction. Information regarding Investcorp Europe’s directors and executive officers is available in Investcorp Europe’s final prospectus dated December 17, 2021 relating to its initial public offering and in Investcorp Europe’s subsequent filings with the SEC. Other information regarding OpSec Group and OpSec Holdings and the other participants in the proxy solicitation and a description of their direct and indirect interests, by security holdings or otherwise, will be contained in the proxy statement/prospectus and other relevant materials to be filed with the SEC (when they become available). These documents can be obtained free of charge from the sources indicated above.

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230426005421/en/

언론연락처: OpSec Security Media ICR Dan Brennan Investors Ryan Flanagan

이 뉴스는 기업·기관·단체가 뉴스와이어를 통해 배포한 보도자료입니다.브랜드 보호 솔루션 및 지적 재산(IP) 관리 분야의 글로벌 리더인 옵섹 그룹(OpSec Group)과 특수 목적 인수 회사인 인베스트콥 유럽 애퀴지션 콥 I(Investcorp Europe Acquisition Corp I)(나스닥: IVCB)(인베스트콥 유럽)은 옵섹 그룹이 상장 회사가 되는 최종 사업 결합 계약을 체결했다고 오늘 발표했다. 제안된 사업 결합이 완료되면 새로 결합된 회사는 옵섹 그룹으로 운영된다.

회사 개요

옵섹 그룹은 브랜드와 지적 재산 관리 및 보호 분야의 글로벌 리더이다. 기업이 다양한 기술 지원 서비스, 제품 및 솔루션을 통해 아이덴티티, 아이디어 및 자산의 가치를 최적화하고 수익을 창출하며 보호할 수 있도록 지원한다. 미디어 및 기술, 스포츠 및 의류, 소비자 및 산업 제품뿐만 아니라 정부 및 금융 기관 전반에 걸쳐 세계에서 가장 인정받는 약 5000개의 브랜드가 옵섹을 신뢰해 가치를 실현하고, 상표 및 기술부터 제품 및 콘텐츠에 이르는 자사의 물리적 및 디지털 IP와 브랜드 포트폴리오의 무결성을 보장한다. 옵섹은 현재 인베스트콥 유럽의 스폰서 계열사인 인베스트콥 테크놀로지 파트너스(Investcorp Technology Partners)가 관리하는 포트폴리오 회사이며, 제안된 사업 결합 이후 인베스트콥 유럽의 모회사인 인베스트콥 홀딩스(Investcorp Holdings B.S.C.) 내의 멤버가 관리하는 펀드는 계속해서 경제 및 의결권 제어 지분권을 보유할 것이다.

옵섹 그룹은 2023년 4월 18일 덴마크 코펜하겐에 본사를 둔 선도적인 지적 재산 관리 및 보호 회사인 자코(Zacco)를 인수했다. 의미 있는 유산과 IP에 대한 선구적인 접근 방식을 모두 가진 자코는 고객이 기존 IP 프레임워크 내에서 브랜드 아이디어, 아이덴티티 및 기술을 구축하고 유지하도록 돕는 데 중점을 뒀다. 옵섹 그룹은 두 기업 각각의 강점을 결합해 고객이 IP 포트폴리오의 가치를 극대화하고 새로운 기회를 활용하며 이로 인한 취약성과 위협에 대처할 수 있도록 도울 것이다.

자코가 포함된 옵섹 그룹 결합체의 회계연도 2023년 추정 수익은 약 2억1800만달러로 예상된다. 총 비율로 보면 옵섹 총 수익의 95%는 반복적으로 발생하며 수립된 계약 관계를 기반으로 한다. 옵섹 그룹은 5000개 이상의 고객 기반 전반에서 연간 약 90%의 고객 유지율을 보이며 고객 서비스 및 품질 면에서 강력한 실적을 보유하고 있다. 이러한 강력한 수익 역학과 결합된 EBITDA 마진은 회계연도 2021년부터 회계연도 2023년까지 확대됐다.

수십 년에 걸친 회사의 역사를 통해 옵섹 그룹은 유기적인 성장과 전략적 인수의 결합을 통해 브랜드 보호 및 IP 관리 분야의 시장 선도업체로 성장했다. 옵섹은 다음 6개의 주요 시장 부문에서 사업을 운영한다.

1, IP 포트폴리오 관리에는 IP 포트폴리오 감사, 전략 및 등록 수행부터 검증, 갱신, 모니터링 및 디지털 자산 관리와 같은 관련 IP 및 디지털 서비스에 이르기까지 IP 라이프사이클 전반의 자문 및 관리 서비스가 포함된다.
2. 브랜드 솔루션에는 라이선싱, 머천다이징, 브랜드 향상 및 제품 추적이 포함된다. 일반적으로 보안 라벨 또는 의류 트림과 같은 물리적 제품을 라이선스 프로그램 및 공급망 또는 채널 규정 준수를 지원하는 소프트웨어와 결합한다.
3. 온라인 브랜드 보호에는 상표권 침해, 특히 브랜드 아이덴티티의 위조 판매 및 모방, 브랜드 사칭으로 인해 발생할 수 있는 평판 손상을 감지하고 이에 대해 실시되는 기술 지원 서비스가 포함된다.
4. 온라인 미디어 보호에는 저작권이 있는 디지털 미디어, 특히 비디오 및 음악의 온라인 침해를 감지하고 이에 대해 실시되는 기술 지원 서비스가 포함된다.
5. 거래 카드에는 글로벌 결제 네트워크 소유자가 지정하고 카드 발급사가 적용하는 결제 카드에 대한 강력한 보안 인증 기능이 포함된다.
6. 정부 솔루션에는 주류 및 담배와 같이 통제되는 제품에 대한 간접 과세 제도뿐만 아니라 정부 발행 신분증 및 기타 공식 문서가 포함된다.

옵섹 그룹의 최고 경영자인 셀바 셀바라트남 박사(Dr. Selva Selvaratnam)는 “옵섹 그룹은 브랜드 보호 및 향상의 리더가 되겠다는 사명으로 설립됐다. 우리의 목표는 기업이 브랜드와 제품에 구현된 중요한 무형의 가치를 창출하고 보호하는 방식에 혁신을 가져오는 것이다. 2022년에 위조 및 불법 복제와 관련된 전 세계적 가치가 2조8000억달러로 추산되는 상황에서 모방자, 콘텐츠 불법 복제자, 사기꾼들의 위협은 심각하며, 이는 전자상거래, 온라인 콘텐츠 및 소셜 미디어의 꾸준한 성장에 따라 더욱 증가할 것으로 보인다. 이런 환경에서 지적 재산과 브랜드 아이덴티티를 창조, 육성 및 보호하는 것은 의심할 여지없이 일류 기업의 최우선 과제 중 하나가 됐다. 우리는 인베스트콥 유럽과 협력해 이 분야에서 입지를 확장하고 앞으로의 성장 기회를 활용하게 된 것을 기쁘게 생각한다”고 말했다.

옵섹 그룹에서는 재료 과학자, 광학 엔지니어 및 제품 디자이너가 IP 전문가, 조사자, 온라인 분석가 및 소프트웨어 엔지니어와 함께 일한다. 약 1300명으로 구성된 글로벌 팀은 보안 생산 시설, 디자인 연구소, 서비스 허브 및 보안 운영 센터를 운영하면서 전 세계 브랜드와 IP의 무결성을 보장하기 위해 노력하고 있다. 혁신은 옵섹 그룹의 핵심이며 엔지니어링 인재와 강력한 신제품, 서비스 및 솔루션의 로드맵에 중점을 둔다.

인베스트콥 유럽의 최고 경영자인 여남작 루비 맥그리거-스미스(Baroness Ruby McGregor-Smith C.B.E.)는 “인베스트콥 유럽은 옵섹 그룹과 이 거래를 통해 협력하게 돼 매우 기쁘다. 셀바와 옵섹 그룹 리더십 팀은 IP 및 브랜드 최적화, 수익 창출 및 보호의 모든 측면에 대한 높은 전문성을 보유하고 있다. 그들은 세계에서 가장 상징적인 브랜드 중 일부를 보호하는 견고한 서비스를 구축했다. 따라서 옵섹 그룹은 모든 이해관계자에게 장기적인 가치를 제공할 수 있는 매우 좋은 위치에 있다고 믿는다”고 밝혔다.

인베스트콥 유럽 회장 겸 인베스트콥 홀딩스의 공동 최고 경영자인 하젬 벤-가쳄(Hazem Ben-Gacem)은 “인베스트콥 유럽 설립 이후 우리의 목표는 공개 시장으로 전환 중인 회사를 식별하고 지원하며, 아마도 더 중요하게는 인베스트콥 유럽이 우리 주주들에게 설득력 있고 매력적일 것으로 생각하는 차별화된 기회를 소개하는 것이었다. 우리는 옵섹 그룹이 브랜드 보호 및 향상 분야에서 전 세계적으로 이 범주를 정의하는 리더에게 투자할 수 있는 좋은 기회를 제시하며, 이런 거래의 구조를 통해 이 기업은 더 폭넓은 규모로 실행할 기회를 잡을 좋은 위치에 있게 될 것이라고 믿는다”고 밝혔다.

옵섹 그룹 투자 주요 내용

· 옵섹 그룹은 IP/브랜드 최적화, 수익화 및 보호 와 함께 완벽한 엔드투엔드 제공으로 업계를 선도하는 글로벌 공급업체이다.
· 크고 빠르게 성장하는 접근 가능한 시장, IP/브랜드에 대한 지출 증가를 주도하는 여러 거시적 추세의 이점을 누리고 있다.
· 독점 기술 및 최신 소프트웨어 플랫폼을 통해 향상된 솔루션으로 혁신을 주도한다.
· 특별한 고객 기반의 범위는 전 세계 인터브랜드(Interbrand) 100대 글로벌 브랜드의 약 3분의 2를 대표한다.
· 강력한 경영진과 수십 년의 경험 및 성공적인 M&A와 통합에서 성공적인 실적을 보유한다.
· M&A를 포함해 기존/인접 시장 및 기능으로의 꾸준한 확장을 통해 성장을 위한 중요한 활주로를 개척한다.

반복되는 수익 기반과 강력한 성장 및 수익성으로 뒷받침되는 매력적인 재무 실적을 갖췄다.

거래 요약

합병된 회사의 추정 기업 가치는 약 4억2600만달러이다. 이 거래는 인베스트콥 유럽의 스폰서의 5000만달러 백스톱 지원을 받으며, 인베스트콥 유럽 주주의 상환에 따라 제공되는 총 거래 수익금은 최대 1억9900만달러이다. 증분 수익금은 대차대조표에 보유될 예정이며, 현재 투자자가 추정 소유권의 96%를 롤링한다.

옵섹 그룹 이사회(거래 평가 목적으로 구성된 인베스트콥 유럽 이사회의 특별 위원회를 포함) 및 인베스트콥 유럽 이사회에서 만장일치로 승인된 이 거래는 인베스트콥 유럽 주주의 승인과 특정 규제 승인 획득을 포함한 기타 관례적인 마감 조건에 따라 진행되며 2023년 하반기에 성사될 것으로 예상된다.

사업 결합 계약서 사본 및 투자자 프레젠테이션을 포함해 제안된 거래에 대한 추가 정보는 인베스트콥 유럽이 증권 거래 위원회(“SEC”)에 제출할 양식 8-K의 최신 보고서에 제공되며 www.sec.gov 에서 확인할 수 있다. 케이맨 제도(Cayman Islands)에 유한 책임으로 새로 설립된 면제 회사인 옵섹 홀딩스(OpSec Holdings)가 사업 결합 완료 후 존속하는 상장 회사가 되며, 거래와 관련해 SEC에 등록 명세서(의결권 위임장 및 사업 설명서 포함)를 제출하게 된다.

자문

씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)(씨티그룹)이 자본 시장 자문사 역할을 하고, 크레딧 스위스 증권 USA(Credit Suisse Securities(USA) LLC)(CS)가 인베스트콥 유럽의 금융 및 자본 시장 자문역을 맡았으며 셔먼 앤 스털링(Shearman & Sterling LLP)이 인베스트콥 유럽에 법률 자문을 제공한다. 프로스카우어 로즈(Proskauer Rose LLP)는 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스의 법률 자문으로 활동하고 있다. 스캐든, 압스, 슬레이트, 미그허 앤 플롬(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)은 씨티그룹과 CS의 법률 자문을 담당한다.

투자자 콘퍼런스 콜 정보

옵섹 그룹과 인베스트콥 유럽 경영진은 2023년 4월 26일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 제안된 거래를 논의하기 위해 공동 투자자 콘퍼런스 콜을 주최한다. 준비된 발언 및 관련 투자자 프레젠테이션의 웹캐스트는 옵섹 그룹 IR 웹사이트(https://www.opsecsecurity.com/investors/)에서 확인할 수 있다.

인베스트콥 유럽 애퀴지션 콥 I 소개

인베스트콥 유럽 애퀴지션 콥 I은 특수 목적 인수 회사로서 합병, 주식 교환, 자산 인수, 주식 매입, 구조 조정 또는 영국을 포함한 서유럽 또는 북유럽, 그리고 기회가 있다면 튀르키예에서 비즈니스 서비스, 소비자 및 라이프스타일, 틈새 제조 및 기술 부문에 중점을 둔 하나 이상의 기업과의 유사한 사업 결합을 실행할 목적으로 설립됐다. 인베스트콥 유럽은 회장 하젬 벤-가쳄, 부회장 피터 맥켈러(Peter McKellar), 최고경영자 여남작 루비 맥그리거-스미스 CBE, 최고정보책임자(CIO) 알프테킨 딜러(Alptekin Diler) 및 최고재무책임자(CFO) 크레이그 신필드-헤인(Craig Sinfield-Hain)이 이끌고 있다. 인베스트콥 유럽의 최초 공모는 2021년 12월에 이뤄졌으며 클래스 A 보통주는 IVCB라는 기호로 나스닥에 상장돼 있다.

옵섹 그룹 소개

옵섹 그룹은 브랜드와 지적 재산의 최적화, 수익화 및 보호 분야의 세계 선도업체이다. 옵섹 그룹의 기원은 수십 년을 거슬러 올라가며 세계 최고의 브랜드 소유자, 라이선스 제공자, 미디어 권리 소유자뿐만 아니라 정부 및 금융 기관에 서비스를 제공한다. IP 및 브랜드 보호 분야의 혁신가이자 선구자인 옵섹 그룹은 물리적 도메인과 디지털 도메인 모두에서 브랜드 가치와 취약성을 해결한다. 옵섹 그룹은 IP 관리 및 보안 설계에서 소프트웨어 개발에 이르기까지 여러 분야를 종합해 솔루션이 브랜드 주도의 실용적이고 효과적인 것이 되도록 보장한다.

미래예측 진술

이 보도자료와 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스의 대표에 의해 수시로 이뤄지는 구두 진술에는 역사적 사실이 아닌 1995년 미국 증권민사소송개혁법(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995)을 포함한 해당 증권법에 따른 세이프 하버 조항의 목적을 위한 미래예측 진술이 포함될 수 있다. 미래예측 진술은 일반적으로 “믿는다”, “~일 수 있다”, “~일 수도 있다”, “~일 것이다”, “추정한다”, “계속한다”, “예상한다”, “의도한다”, “목적으로 한다”, “목표로 한다”, “기대한다”, “~해야 한다”, “~할 것이다”, “계획하다”, “예측하다”, “추정한다”, “예보한다”, “잠재적이다”, “예상하다”, “추구하다”, “미래”, “전망”과 같은 단어, 그리고 미래의 사건이나 추세를 예측 또는 표시하거나, 역사적 문제에 대한 진술이 아닌 유사한 표현이 수반된다. 이런 미래예측 진술은 다음과 관련된 진술을 포함하며 이에 국한되지 않는다. 즉 △수익 및 기타 재무 및 성과 지표의 예측, 추정 및 예상 △시장 기회 및 기대치의 예측 △거래에서 기대되는 현금 수익 △인베스트콥 유럽의 주주로부터 승인을 얻거나 사업 결합 계약의 기타 종료 조건을 충족하지 못하기 때문에 사업 결합을 완료할 수 있는 능력 △사업 결합 계약이 종료될 수 있는 사건의 발생 △사업 결합의 예상되는 이익을 인식할 수 있는 능력 △인베스트콥 유럽의 공개 주주가 제출한 환매 요청 금액 △결합된 회사의 예상 내재 지분 가치 △업계에서 효과적으로 경쟁할 수 있는 옵섹 그룹의 능력 △사업을 확장하고 성장시킬 수 있는 옵섹 그룹의 능력 △거래 종료 후 결합된 회사의 현금 포지션 △사업 결합 종료의 시점 등에 관련된 진술이다. 미래예측 진술은 현재의 기대와 가정을 기반으로 한 미래 사건에 대한 예측, 예상 및 기타 진술이므로 위험과 불확실성이 따른다. 2021년 12월 17일에 SEC에 제출된 인베스트콥 유럽의 최종 투자설명서(“인베스트콥 유럽 최종 투자설명서”) 및 2022년 12월 31일 종료 연도에 대한 양식 10-K의 연례 보고서(각각 “위험 요소”라는 제목 아래) 및 옵섹 홀딩스 또는 인베스트콥 유럽이 SEC에 제출했거나 제출할 기타 문서(위임장 진술/설명서 포함)에 설명된 위험 및 불확실성을 신중하게 고려해야 한다. 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스가 현재 알지 못하거나, 현재 중요하지 않다고 생각하지만, 미래예측 진술에 포함된 것과 다른 실제 결과를 초래할 수도 있는 추가적 위험이 있을 수 있다. 또한 미래예측 진술은 본 보도자료 날짜를 기준으로 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스의 미래 사건에 대한 기대, 계획 또는 예측 및 현재 시점의 관점을 반영한다. 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스는 후속 사건 및 전개로 인해 평가 변경이 초래될 것으로 예상한다. 그러나 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스는 미래의 어느 시점에 이런 미래예측 진술을 업데이트하도록 선택할 수 있지만 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스가 특별히 그렇게 해야 할 의무는 부인한다. 이런 미래예측 진술은 본 보도자료 날짜의 이후 날짜에 인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스의 평가를 나타내는 것으로써 사용돼서는 안 된다. 따라서 미래예측 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다.

추가 정보 및 확인 방법

이 커뮤니케이션은 정보 제공만을 목적으로 하며 일체의 유가증권에 대한 청약, 매수 또는 매도의 제안, 청약, 매수 또는 매도 제안의 권유, 또는 청약, 매수 또는 매도에 대한 초대, 또는 제안된 거래와 관련되거나 이에 따라 또는 다른 방식으로 일체의 관할권에서 투표 또는 승인에 대한 요청을 의도하지 않으며, 어느 관할권에서든 관련 법률을 위반하는 유가증권의 판매, 발행 또는 양도가 있어서도 안 된다. 개정된 1933년 증권법 10항 또는 달리 준거법에 따라 투자설명서를 사용하는 경우를 제외하고는 어떤 유가증권의 제공도 이뤄져서는 안 된다.

제안된 거래와 관련해 옵섹 홀딩스는 예비 위임장권유신고서/투자설명서 및 기타 관련 서류를 포함하는 양식 F-4의 유가증권계출서를 SEC에 제출할 것이다. 이는 제안된 사업 결합 및 유가증권계출서에 설명될 수 있는 기타 사안에 관해 인베스트콥 유럽의 주주의 의결권 위임 권유와 관련된 인베스트콥 유럽의 일반주 보유자에게 배포될 위임장권유신고서와 사업 결합관 관련해 발행될 옵섹 홀딩스의 유가증권의 제공 및 판매와 관련된 투자 제안서가 될 것이다. 인베스트콥 유럽의 주주는 옵섹 홀딩스 및 인베스트콥 유럽이 SEC CA에 제출할 제안된 거래와 관련해 투자설명서/위임장권유신고서(이에 대한 모든 수정 또는 보충 및 참조에 의해 포함된 모든 문서 포함) 및 기타 관련 문서가 이용 가능해지면 제안된 거래 및 제안된 거래의 당사자에 대한 중요한 정보가 포함돼 있으므로 문서 전체를 정독할 것을 강력히 촉구한다. 주주와 투자자는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 옵섹 홀딩스 및 인베스트콥 유럽이 제출한 위임장권유신고서 및 기타 관련 자료(제공되는 경우)와 기타 문서의 무료 사본을 확인할 수 있다. 위임장권유신고서/투자설명서 사본(제공되는 경우) 및 참조로 통합될 서류의 복사본은 인베스트콥 유럽 웹사이트(www.investcorpspac.com) 또는 다음으로 요청을 보내 무료로 제공받을 수 있다. Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1102, 수신: Chief Executive Officer

권유 참가자

인베스트콥 유럽, 옵섹 그룹 및 옵섹 홀딩스 각각과 각각의 이사, 임원 및 특정 직원은 SEC 규칙에 따라 제안된 거래와 관련해 의결권 대리행사 권유 참가자(participants in the solicitation of proxies)로 간주될 수 있다. 인베스트콥 유럽의 이사 및 임원에 관한 정보는 최초 공모와 관련된 2021년 12월 17일자 인베스트콥 유럽의 최종 투자설명서와 인베스트콥 유럽이 SEC에 후속 제출한 서류에서 확인할 수 있다. 옵섹 그룹과 옵섹 홀딩스 및 기타 의결권 대리행사 권유 참가자에 관한 기타 정보와 증권 보유 여부에 따른 이들의 직접 및 간접 이익에 대한 설명은 SEC에 제출될 위임장권유신고서/투자설명서 및 기타 관련 자료에 포함된다(제공되는 경우). 이런 문서는 위에 표시한 출처에서 무료로 제공한다.

사진/멀티미디어 자료: https://www.businesswire.com/news/home/53388075/en

본 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.

언론연락처: 옵섹 시큐리티(OpSec Security) 언론 문의 ICR 댄 브레넌(Dan Brennan) 투자 문의 라이언 플래너건(Ryan Flanagan)

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